保険代理店体制整備のクラウドサービスシンプル・かんたん・リーズナブルの「ほけスマ」

ほけスマ

動画でわかる「ほけスマ」 メディアに掲載されました
各メディアに掲載されました
動画でわかる「ほけスマ」


代理店体制整備を
DX化する

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ほけスマの表示サンプル

保険代理店体制整備をDX化する
ほけスマ 」とは

ほけスマでできること ほけスマでできること
ほけスマでできること

ほけスマでは、
kintoneというプラットフォームを使用しています。

キントーンは、チームや仕事に必要なあらゆる情報を一元管理、リアルタイム共有できます。
あらゆる情報を一元管理することで、業務全体の見える化。仕事の質やスピードアップにも繋がります。

それぞれの業務ごとにアプリを作成し、自社の管理方法にカスタマイズできます。また、登録した情報は複数人で共有でき、目的に応じてデータを抽出して集計することも可能です。ほけスマは、キントーンを保険代理店業務に必要なアプリにカスタマイズされています。エクセルやメール、書類などバラバラになりがちな情報をほけスマで一元管理しませんか?

kintoneについて詳しくはこちら >https://kintone.cybozu.co.jp/what_is_kintone/

「ほけスマ」とは?

「ほけスマ」でできるDX化

かんたん・シンプルな仕組みで
保険代理店体制整備ができるクラウドサービスです。

クラウドでデータ入力するだけ

クラウドでデータ入力するだけ

シンプルなクラウドサービスです

クレジットカードで支払い

クレジットカードで支払い

VISA、Master、セゾンブランド対応

システム開発不要

システム開発
不要

導入コストを抑えられます

初期費用のみで導入

初期費用のみで導入

一括購入型なので、月々のお支払いはありません。

WEB申込で導入可能

WEB申込で導入可能

簡単にスタートできます

説明書がなくても利用可能

説明書がなくても利用可能

6ヶ月間のサポート付きなので安心

強み・特徴・メリット

ほけスマの強みはシンプルで簡単なことです。
代理店体制整備に必要な機能を”ぎゅっ”と集め、直感で操作出来ることです。

ほけスマでできること

意向把握・申込進捗管理
個人データ持出管理
個人データ郵送管理
スケジュール管理
お知らせ管理
お客様からの声管理
監査・自己点検・研修記録管理
個人データ管理(破棄/棚卸/台帳)
キャッシュフロー集計管理
早期消滅契約管理

損保満期管理
保全管理
DM発送履歴管理
営業会議管理
代理店情報管理
社員情報管理
1on1/人事評価管理
未納失効管理
キャッシュフロー管理
お客様本位の業務運営管理

保険代理店ならではのお悩みを低コストで解決いたします。

ほけスマを資料で詳しく知る

ほけスマをもっと詳しく具体的に知れる資料をダウンロード。

ダウンロードできる資料

・ほけスマサービス概要
・ほけスマ取扱説明書

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お試しプラン一ヶ月無料

こんなお悩みがある方におすすめです!

システム開発にコストをかけたくない。ペーパーレス化したい テレワークやモバイルワークの環境をつくりたい。PDCAサイクル運用を行いたい

ほけスマを活用しよう!

かんたん代理店体制整備のほけスマの魅力を最大限に生かして、
皆さまの保険代理店経営をシンプルに。 おすすめの活用方法をご紹介します。

SCENE.01

端末一台で解決
保険代理店体制整備がすべてほけスマで完結!

保険代理店体制整備がすべてほけスマで完結! 体制整備のための社内規定の策定や募集ルールの運用などが一括管理できるサービスを探していました。 クラウドでデータ入力するだけで代理店体制整備が完結するほけスマが要望にマッチ。

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SCENE.02

紙をデータ化
紙やPDF、ファイリングしてたものをすべてクラウドに統一。保険営業に集中!

代理店体制整備の業務のために紙やPDF、ファイルなどが膨大な量になり困っていました。
保険営業に集中したい思いでほけスマを導入。

詳しく見る

SCENE.03

PDCAサイクルの運用
PDCAサイクル運用に大活躍!保険代理店経営がぐっと楽に。

PDCAサイクル運用を紙やエクセルなどで行い作業が煩雑でした。
もっと簡単に運用ができないかと思いほけスマを採用。

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SCENE.04

社員教育や指導
効率良く保険募集人を指導・教育・管理!経営者の多忙な業務からの解放。

保険代理店の規模を拡大していく中で、経営と営業、社員教育を同時に行うことに余裕が持てなくなりほけスマを検討。

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SCENE.05

テレワーク
テレワークの導入や業務の効率化のために利用。システム開発不要で直感で操作できるのですぐにスタート!

テレワークの導入や業務の効率化アップのためにクラウドサービスが必要となり、どんなサービスを選んで良いか悩んでいました。システムなどの技術的なことは一切わからないけどほけスマが解決。

詳しく見る

SCENE.06

どこでもアクセス可能
複数の支店の業務管理もサクッと対応。誰でも、いつでも、どこでもネット環境があれば簡単管理!

複数の支店の業務管理を本社で一括管理できる方法はないかと探していました。
クラウドでデータ入力や集計、確認ができるほけスマが大活躍。

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お試しプラン一ヶ月無料

料金プラン

ほけスマの料金プランはとてもシンプルです。
初期費用のみで導入できます!

下記料金は税抜料金となります。

比べて納得、お得なほけスマ。

ほけスマ
料金 60万円
kintoneライトコースの月額費用が
別途かかります。

https://kintone.cybozu.co.jp/price/#course
期間 無期限
内容 全ての業務で活用できる
20個のアプリパッケージ
(代理店業務を完全DX化)
サポート 6ヶ月サポート
・初期導入レクチャー(初回)
・web打ち合わせ対応(2回)
・アプリカスタマイズ対応
・操作問い合わせ対応
アプリ 意向把握・申込進捗管理/個人データ持出管理/個人データ郵送管理/スケジュール管理/お知らせ管理/お客様からの声管理/監査・自己点検・研修記録管理/個人データ管理(破棄/棚卸/台帳)/キャッシュフロー集計管理/早期消滅契約管理/損保満期管理/保全管理/DM発送履歴管理/営業会議管理/代理店情報管理/社員情報管理/1on1・人事評価/未納失効管理/キャッシュフロー管理/お客様本位の業務運営管理
チェック

無料

お試しプラン

ほけスマを無料で1週間トライアルできます。
導入して頂いた方には、簡単な操作方法やほけスマについての説明を
訪問 or webにて実施させて頂きます。

・価格は税抜き価格です。

ほけスマは料金プランもシンプル。
機能充実でコスパ良しのお得な料金プランです。

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ダウンロードできる資料

・ほけスマサービス概要
・ほけスマ取扱説明書

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各メディアにも紹介されました

PRtimes様
ご紹介頂きました!

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保険毎日新聞様新日本保険新聞様
掲載されました!

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よくあるご質問

導入前のチェックポイント

導入までの流れ

すべてWEBで完結
サービス 始までの流れとお申し込み手順をご説明します。
ほけスマなら3フローでかんたんに始めれられます。

01

お問い合わせ

02

無料トライアルの
アカウント発行

03

ご契約

GOAL

保険代理店体制整備のクラウドサービスのはじめの一歩を
ほけスマが応援します!

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    ※利用規約を読む

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    個人情報保護方針について

    本プライバシーポリシーは、株式会社カルナ(以下「当社」)が取得し、利用する全ての個人情報等をその対象として、当社の個人情報等に関する基本的指針を定めるものです。

    個人情報保護方針
    当社は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

    個人情報の管理
    当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的
    当社は、当社が運営するウェブサイト(以下「当社サイト」と言います。)では、お客様からのお問い合わせ時に、お名前、メールアドレス、電話番号等の個人情報をご登録いただく場合がございますが、これらの個人情報はご提供いただく際の目的以外では利用いたしません。 お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料の送付に利用いたします。

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止
    当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
    1.お客さまの同意がある場合
    2.当社関係会社その他の協力会社に対し業務委託を行なうために必要な場合
    3.お客さまからのお問い合わせ内容に照らし、当社製品・サービスを提供する当社関係会社にて対応することが適当と当社で判断した場合
    4.法令に基づき開示することが必要である場合
    5.人命や人権を保護するために緊急に開示を行なう必要がある場合
    6.司法機関、警察などの公共団体などによる法令に基づく要請に協力する場合

    個人情報の安全対策
    当社は、当社サイトを通じてご本人から個人情報をご提供いただく際は、通信途上における第三者への情報漏えいを防止するため、SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security)による暗号化またはこれに準ずるセキュリティ技術を使用します。 ただし、ご本人のコンピューター環境により、まれにこれらの技術をご利用いただけない場合がございます。

    ご本人の照会
    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

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    1.サーバーで発生した障害や問題の原因を突き止め解決するため
    2.Webサイトや電子メール等の内容を改良するため
    3.Webサイトや電子メール等の内容を個々の利用者向けにカスタマイズするため
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    5.個人を特定できない状態で統計資料として利用するため ご本人は、インターネット閲覧ソフト(以下、ブラウザーといいます)の設定でクッキーの受取りを拒否することにより、弊社によるクッキーおよびWebビーコンの利用を拒否することができます。 ただし、その場合には、カスタマイズ機能等一部の機能が使用できないなどの制約が生じることがあります。

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    当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    お問い合せ
    当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。

    株式会社カルナ
    住所:〒939-8263 富山市才覚寺761
    電話番号:076-461-7420

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